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Kabel Deutschland platziert Anleihe
10.06.2011
aktiencheck.de
Unterföhring (aktiencheck.de AG) - Die Kabel Deutschland Holding AG (ISIN DE000KD88880 / WKN KD8888) hat am Freitag die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von 500 Mio. Euro bekannt gegeben. Der im MDAX notierte Kabelnetzbetreiber wird durch die Refinanzierung Zinseinsparungen realisieren und das Fälligkeitsprofil seiner Finanzverbindlichkeiten weiter verbessern.
Das Anleihevolumen wurde von ursprünglich 300 Mio. Euro auf 500 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe wird einen Zinscoupon in Höhe von 6,5 Prozent p.a. aufweisen und wird zu "par" begeben. Mit den aus der Anleihe sowie aus der neuen 500 Mio. Euro Kreditlinie zufließenden Finanzmitteln wird das Unternehmen den gesamten verbliebenen PIK-Kredit in Höhe von 515 Mio. Euro (Pro forma Wert zum 7. April 2011), sowie die in Anspruch genommene revolvierende Kreditlinie und einen Teil der bestehenden Kreditfazilität A tilgen. Die Anleihe wird von der Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG (KDVS) begeben und ist mit den bestehenden Kreditfazilitäten gleichrangig besichert ("pari passu").
Die Aktie von Kabel Deutschland schloss heute in Frankfurt bei 43,28 Euro (+3,13 Prozent). (10.06.2011/ac/n/d)
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